빅파마, 특허 절벽 앞두고 칼바람…2.2만명 감원 속 릴리만 웃었다

빅파마, 특허 만료 앞두고 대규모 감원 돌입

2025년부터 2030년까지 약 430조원 규모의 블록버스터 의약품 특허가 만료될 예정입니다. 이에 따라 글로벌 빅파마들이 선제적으로 비용 절감에 나서며 대규모 인력 감축을 단행하고 있습니다. 지난해 연 매출 200억 달러 이상 글로벌 제약사 17곳에서 총 2만 2천 명 이상이 일자리를 잃었으며, 이는 2022년 3개사에 불과했던 감원 규모와 비교했을 때 구조조정 확산 속도가 매우 빠름을 시사합니다. 특히 비만·당뇨 치료제 시장을 선도해온 노보 노디스크마저 9.8%에 달하는 인력 감축을 발표하며 업계 전반에 구조조정의 칼바람이 불고 있음을 보여줍니다.

 

 

 

 

노보 노디스크, 경쟁 심화로 감원 1위 기록

GLP-1 계열 약물인 오젬픽과 위고비로 비만·당뇨 시장을 이끌었던 노보 노디스크가 가장 큰 규모의 감원을 발표했습니다. 전체 직원의 약 9.8%에 해당하는 9,000명을 감축하기로 결정했는데, 이는 2024년 20.4%의 인력을 확충했던 것과 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 감원 결정은 GLP-1 시장의 경쟁 심화와 미국 내 조제약국(컴파운딩 파마)의 등장으로 인한 영향으로 분석됩니다. 조제약국은 정품보다 저렴한 가격으로 GLP-1 성분을 판매하며 노보 노디스크의 정품 수요를 잠식했습니다.

 

 

 

 

화이자·머크, 특허 만료 대비 비용 절감

화이자는 시젠 인수로 잠시 직원 수를 늘렸으나, 2024년과 2025년에 걸쳐 1만 3천 명을 감축하며 10년 만에 최저 수준으로 인력을 줄였습니다. 코로나19 특수 종료 후 매출 공백을 메우기 위한 대형 투자에도 불구하고 기대만큼의 성과를 내지 못하자, 2027년까지 비용 절감 목표를 상향하며 조직 슬림화에 나선 것입니다. 머크(MSD) 역시 주력 항암제 키트루다의 특허 만료에 대비하여 2027년 말까지 약 6,000명의 감원을 계획하고 있습니다. 키트루다는 머크 전체 매출의 상당 부분을 차지하는 핵심 제품으로, 특허 만료 후 매출 감소가 예상됨에 따라 선제적인 비용 절감에 나선 것입니다.

 

 

 

 

로슈·노바티스 안정세, 릴리만 인력 확충

반면, 로슈와 노바티스는 상대적으로 안정적인 흐름을 보였습니다. 로슈는 이미 주요 항암제의 특허 만료를 경험하며 사업 구조를 선제적으로 재편한 덕분에 연간 인력 변동이 크지 않았습니다. 노바티스 역시 제네릭 사업부 분사 이후 핵심 사업의 영업이익률 목표를 조기 달성하며 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 특히 일라이 릴리는 GLP-1 계열 비만·당뇨 치료제의 시장 지배력을 바탕으로 지난해 약 3,000명의 인력을 추가 채용하며 직원 1인당 매출을 36% 끌어올리는 성과를 거두었습니다. 아스트라제네카 역시 항암제 및 희귀질환 치료제 중심의 사업 확대를 통해 지속적으로 인력을 늘려왔습니다.

 

 

 

 

빅파마의 생존 전략: 감원과 혁신 사이

글로벌 빅파마들이 블록버스터 의약품 특허 만료라는 '특허 절벽'을 앞두고 대규모 인력 감축이라는 구조조정에 돌입했습니다. 노보 노디스크, 화이자, 머크 등 주요 제약사들이 비용 절감을 위해 인력 감축에 나서고 있는 반면, 일라이 릴리는 GLP-1 시장에서의 성공을 바탕으로 오히려 인력을 확충하며 성장세를 이어가고 있습니다. 이러한 흐름은 2030년까지 이어질 것으로 예상되며, 제약 업계의 사업 재편과 혁신 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다.

 

 

 

 

빅파마 구조조정, 궁금해하실 만한 점들

Q.빅파마들의 대규모 감원 이유는 무엇인가요?

A.2025년부터 2030년 사이에 약 430조원 규모의 블록버스터 의약품 특허가 만료될 예정입니다. 이에 따라 제약사들은 특허 만료 후 예상되는 매출 감소에 대비하여 선제적으로 비용을 절감하고 사업 구조를 재편하기 위해 인력 감축을 단행하고 있습니다.

 

Q.모든 빅파마가 감원하는 것은 아닌가요?

A.모든 제약사가 감원하는 것은 아닙니다. 일라이 릴리, 아스트라제네카와 같이 신규 성장 동력을 확보하거나 사업 확장에 성공한 기업들은 오히려 인력을 충원하고 있습니다. 이는 시장 상황과 기업의 전략에 따라 다른 양상을 보입니다.

 

Q.이러한 구조조정은 언제까지 이어질까요?

A.업계에서는 이러한 흐름이 2030년까지 이어질 것으로 보고 있습니다. 블록버스터 의약품의 특허 만료가 연달아 예정되어 있어, 사업부 매각, R&D 재배치, 조직 재편 등 구조적인 변화는 계속될 가능성이 높습니다.