AI 빅테크, SK하이닉스에 '러브콜'…D램 3년 장기 계약 러시

MS·구글, D램 장기 공급 계약 추진

SK하이닉스가 마이크로소프트(MS)와 구글 등 세계적인 AI 기업들과 D램 장기공급계약(LTA)을 논의 중입니다. 이는 가격 변동성이 큰 D램을 빅테크 기업들이 미리 확보하려는 전략으로, AI 인프라 투자 확대에 따른 공급 부족 우려 때문입니다. 삼성전자와 마이크론도 유사한 계약을 추진하고 있습니다. SK하이닉스는 MS와 3년간 수십조원 규모의 DDR5 계약을 조율 중이며, 구글과는 HBM 및 서버용 D램 공급을 협의하고 있습니다. 계약 조건으로는 최저 가격 보장이나 선수금 지급 방안 등이 논의되고 있습니다.

 

 

 

 

치솟는 D램 가격, 물량 확보가 최우선

과거에는 가격 변동성이 큰 메모리 특성상 연간 단위 계약이 일반적이었으나, 최근 AI 인프라 투자 열풍으로 D램 품귀 현상이 심화되면서 상황이 달라졌습니다. D램익스체인지에 따르면 DDR4 고정거래가격은 1년 만에 10배 가까이 급등했습니다. 이에 따라 빅테크 기업들은 가격 상승보다 안정적인 물량 확보를 우선시하며 장기 공급 계약을 제안하고 있습니다. 반도체 업계 관계자는 현재 D램 물량 자체를 구하기 어려운 상황이라고 전했습니다.

 

 

 

 

삼성전자·SK하이닉스, D램 설비 투자 확대

메모리 공급 부족에 대응하기 위해 삼성전자와 SK하이닉스는 D램 설비 투자를 확대하고 있습니다. 삼성전자는 평택캠퍼스에서 HBM4용 1c D램 생산을 늘리고, 화성캠퍼스에서는 1b D램 공정 전환에 속도를 내고 있습니다. SK하이닉스는 청주 M15X 생산 거점을 중심으로 HBM 신규 물량에 대응하며, 이천캠퍼스에서도 1c D램 공정 전환을 추진 중입니다. 이러한 공급난 속에서 두 회사의 1분기 실적은 역대 최대치를 기록할 것으로 전망됩니다.

 

 

 

 

AI 시대, D램 확보 전쟁의 서막

AI 기술 발전과 함께 D램 수요가 폭증하면서 공급 부족 현상이 심화되고 있습니다. 이에 MS, 구글 등 빅테크 기업들은 SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 메모리 제조사들과 장기 공급 계약을 통해 안정적인 물량 확보에 나서고 있습니다. 이는 단순한 부품 조달을 넘어 AI 시대의 패권을 잡기 위한 전략적 움직임으로 해석됩니다. 제조사들 역시 설비 투자를 확대하며 이러한 수요에 대응하고 있으며, 이는 곧 기록적인 실적으로 이어질 전망입니다.

 

 

 

 

D램 시장, 앞으로는?

Q.D램 장기 공급 계약이 일반화될까요?

A.AI 시장의 폭발적인 성장과 공급망 불안정으로 인해, 주요 빅테크 기업들은 앞으로도 안정적인 물량 확보를 위해 장기 공급 계약을 선호할 가능성이 높습니다. 이는 D램 시장의 새로운 트렌드가 될 수 있습니다.

 

Q.D램 가격은 계속 오를까요?

A.수요와 공급의 불균형이 지속되는 한 D램 가격은 상승 압력을 받을 수 있습니다. 다만, 제조사들의 설비 투자 확대와 기술 발전이 공급 부족을 완화하는 데 기여할 수 있습니다.

 

Q.HBM(고대역폭메모리)의 중요성은 무엇인가요?

A.HBM은 AI 연산에 필수적인 고성능 메모리로, AI 반도체 시장의 성장에 따라 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. SK하이닉스와 삼성전자 모두 HBM 시장 선점을 위해 적극적으로 투자하고 있습니다.